宝宝树押注“二胎”,值不值广告主们下注?

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作为一只纯正的“二胎概念股”,宝宝树已经上市了。都知道女人与孩子的钱最好赚,母婴市场也一向是资本市场重点关注的蓝海。复星、阿里、好未来等明星大佬都有入局,那么宝宝树这只票值不值得关注呢?他值得各位广告主在宝宝树广告投放吗?


宝宝树成立于 2007 年,拥有宝宝树孕育和小时光两个主要平台。覆盖领域主要包括母婴社区、互联网工具、电商、C2M(Customer to Maker)以及大健康等商业模块。根据招股书显示:宝宝树的收入来源于广告、电商(直销和平台)和知识付费业务。通过对比2015—2017年的营收情况,能够看到宝宝树的电商业务的占比不断提高,广告有所下滑。


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简单点说,宝宝树的商业模式就是利用电商+广告的方式,将自己早期积累的社区流量变现。从目前来看,宝宝树核心优势(护城河)在于自身社区活跃用户及内容优势,相较于其他综合性的电商平台,这是它的一个差异化优势。据弗若斯特沙利文的报告,宝宝树拥有并经营中国最大最活跃的母婴类社区平台。就宝宝树的广告业务来说,有两个值得注意的点是:


(1)盈利来源单一。招股书显示,宝宝树的收入很重要一部分来源于少数广告客户,2015-2017年,公司前五大客户占总收入的比例为 33.7%、21.5% 及 25.7%,这会导致客户及信贷集中风险加剧,且在迅速发展的市场中被放大。

(2)广告业务的增速下滑。从增长率角度来看,2016-2017年,宝宝树广告收入的增长率分别为60.5%、38.8%,也呈下滑趋势。


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目前,除了阿里、京东等综合电商巨头也在抢占母婴这一细分市场外,还有孩子王、红孩子等众多线下母婴童行业零售品牌玩家,另外还有以洋码头为代表的跨境电商平台,可以说这个赛道竞争颇为激烈。


好在宝宝树是综合性的业务,而且母婴市场是一个典型的长尾市场。存在着大量小而细的需求,垂直电商的价值在于满足母婴长尾市场 中,众多小而细的个性化需求。另外,根据世界主要的母婴产业发展历程,当母婴市场发展到一定阶段,商品、渠道和服务的边际越来越模糊。以母婴为基础可以衍生出类似渠道、周边服务、汽车、金融等与家庭消费强相关的非母婴服务业务。


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